Der Mangel an Chemikalien treibt die Preise für Farben und Kunststoffe in die Höhe

Paul Wiseman, Associated Press Paul Wiseman, Associated Press

Tom Krisher, Associated Press Tom Krisher, Associated Press

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In einer durch das Coronavirus auf den Kopf gestellten Wirtschaft haben Knappheit und Preisspitzen alles getroffen, vom Schnittholz bis hin zu Computerchips. Nicht einmal Toilettenpapier entkam.

Jetzt schneiden sie in eines der bescheidensten, aber dennoch wichtigsten Glieder der globalen Produktionslieferkette ein: die Kunststoffpellets, die in ein riesiges Produktuniversum einfließen, das von Müslibeuteln über medizinische Geräte und Autoinnenräume bis hin zu Fahrradhelmen reicht.

Wie andere Hersteller wurden auch petrochemische Unternehmen von der Pandemie und der Art und Weise, wie Verbraucher und Unternehmen darauf reagierten, erschüttert. Doch auch Petrochemikalien, die aus Öl hergestellt werden, sind eines nach dem anderen auf ihre eigenen Probleme gestoßen: Ein ungewöhnlicher Winterfrost in Texas. Ein Blitzeinschlag in Louisiana. Hurrikane entlang der Golfküste.

Alle haben sich verschworen, um die Produktion zu stören und die Preise zu erhöhen.

„Da ist nichts falsch“, sagte Jeremy Pafford, leitender Redakteur für Amerika bei Independent Commodity Intelligence Services (ICIS), der Energie- und Chemiemärkte analysiert. „Es ist eine Art Schlag ins Gesicht – etwas geht schief, es wird geklärt, und dann passiert etwas anderes. Und das ist schon seit Beginn der Pandemie so.“

Der Preis für Polyvinylchlorid oder PVC, das für Rohre, medizinische Geräte, Kreditkarten, Schallplatten und mehr verwendet wird, ist um 70 % gestiegen. Der Preis für Epoxidharze, die für Beschichtungen, Klebstoffe und Farben verwendet werden, ist um 170 % gestiegen. Laut ICIS-Zahlen ist Ethylen – die wohl wichtigste Chemikalie der Welt, die in allem verwendet wird, von Lebensmittelverpackungen über Frostschutzmittel bis hin zu Polyester – um 43 % gestiegen.

Die Wurzel des Problems ist in den 18 Monaten, seit die Pandemie eine kurze, aber brutale Rezession auslöste, bekannt geworden: Als die Wirtschaft nahezu paralysiert wurde, drosselten petrochemische Hersteller wie Hersteller aller Art ihre Produktion. Sie wurden also völlig überrascht, als das Unerwartete geschah: Die Wirtschaft erholte sich rasch, und die Verbraucher, satt mit Bargeld aus staatlichen Hilfshilfen und Ersparnisvorräten, nahmen ihre Ausgaben mit erstaunlicher Geschwindigkeit und Energie wieder auf.

Plötzlich mussten Unternehmen dringend Rohstoffe und Teile beschaffen, um die steigenden Bestellungen bedienen zu können. Panikkäufe verschlimmerten die Knappheit, da die Unternehmen sich beeilten, ihre Vorräte aufzustocken, solange sie konnten.

„Es ist so ein bizarres Szenario“, sagte Hassan Ahmed, Chemieanalyst bei Alembic Global Advisors, einem Forschungsunternehmen. „Die Lagerbestände sind gering und das Angebot gering. Die Nachfrage wird das Angebotswachstum übersteigen.“

Vor dem Hintergrund des knappen Angebots und der steigenden Nachfrage kam es zu einer Reihe von Ereignissen, die Pafford wie Murphys Gesetz in der Tat vorkamen: Alles, was schief gehen konnte, passierte. Im Jahr 2020 verwüsteten die Hurrikane Laura und Zeta Louisiana, ein Zentrum der petrochemischen Produktion.

Dann, im Februar, traf ein Wintersturm Texas mit seinen vielen Ölraffinerie- und Chemieproduktionsanlagen. Millionen Haushalte und Unternehmen, darunter auch die Chemiefabriken, verloren Strom und Wärme. Rohre eingefroren. Mehr als 100 Menschen starben.

Durch einen Blitzeinschlag im Juli wurde ein Werk in Lake Charles, Louisiana, das Polypropylen herstellt, das für Verbraucherverpackungen und die Automobilherstellung verwendet wird, vorübergehend lahmgelegt.

Die Branche begann sich gerade zu erholen, als Hurrikan Ida im August die Golfküste traf und erneut Raffinerien und Chemiefabriken beschädigte. Als ob das nicht genug wäre, verursachte der Tropensturm Nicholas Überschwemmungen.

„Einige dieser nachgelagerten petrochemischen Anlagen in den Golfküstenregionen sind aufgrund des Hurrikans Ida immer noch geschlossen“, sagte Bridgette Budhlall, Professorin für Kunststofftechnik an der University of Massachusetts-Lowell.

„Alles, was mit Basischemikalien zu tun hat – sie hatten ein verdammt hartes Jahr“, sagte Tom Derry, CEO des Institute for Supply Management, einer Vereinigung von Einkaufsmanagern.

„Es war das schwierigste Jahr für Logistik- und Supply-Chain-Manager“, sagte Pafford. „Sie sagen immer, der stressigste Job der Welt sei es, Fluglotse an einem Flughafen zu sein … Ich wage zu behaupten, dass der Job als Supply Chain Manager dieses Jahr das – oder noch schlimmere – ist.“

Ford Motor Co., das unter einem branchenweiten Mangel an Computerchips leidet, geht jetzt auch bei anderen Teilen aus, von denen einige auf Petrochemikalien basieren.

„Ich denke, wir als Unternehmensführer sollten damit rechnen, dass wir in absehbarer Zukunft weiterhin mit Herausforderungen in der Lieferkette konfrontiert sein werden“, sagte CEO Jim Farley in einem Interview mit The Associated Press.

Die Engpässe verlangsamen die Produktion bei zwei führenden Farbenherstellern, Sherwin-Williams und PPG. Beide haben die Preise angehoben und ihre Verkaufsprognose gesenkt, da die Aussichten für ein zusätzliches Angebot weiterhin düster sind.

Obwohl Sherwin-Williams im zweiten Quartal starke Gewinne vermeldete, hieß es, dass der Mangel an Rohstoffen den Umsatz in diesem Zeitraum um 3,5 % schmälerte. CEO John Morikis sagte, Sherwin-Williams habe die Preise in Amerika im August um 7 % und in diesem Monat um weitere 4 % erhöht. Weitere Erhöhungen seien im nächsten Jahr möglich, sagte er.

Die Chemikalienknappheit führt in Kombination mit einer nahezu Verdoppelung der Ölpreise im vergangenen Jahr auf 75 US-Dollar pro Barrel des US-Referenzrohöls zu höheren Preisen für viele Güter.

„Der Verbraucher wird zahlen müssen“, sagte Bill Selesky, Chemieanalyst bei Argus Research, der darauf hinwies, dass viele Haushalte, die mit Bargeld aus staatlichen Beihilfen und angesammelten Ersparnissen ausgestattet sind, bereit sein werden, höhere Preise zu zahlen.

Mittlerweile wird das Versorgungsproblem nicht besser. Ein Baumarkt von WS Jenks & Son in Washington, DC, erhält nur 20 bis 30 % der Farbe, die er benötigt, um die Kundennachfrage ohne Rückstände zu decken. In normalen Zeiten liegt diese Rate normalerweise bei 90 %, sagt Billy Wommack, der Einkaufsleiter.

„Niemand ist darüber glücklich“, sagte Wommack. „Es gibt viele ‚Es tut mir leid‘ da draußen.“

Den Mangel spüren im Allgemeinen vor allem große Bauunternehmer, die beispielsweise für zahlreiche Wohnkomplexe und andere Großprojekte gleichfarbige Farbe benötigen. Einzelne Hausbesitzer können in der Regel flexibler sein.

Duval Paint & Decorating, mit drei Filialen in der Gegend von Jacksonville, Florida, kämpft darum, Bestellungen zu erfüllen, insbesondere für große Auftragnehmer, die viel Farbe benötigen, sagte John Cornell, ein Verkäufer, der Farben für die Filialen bestellt.

„Wir kämpfen“, sagte Cornell. „Manchmal muss man sich Produkte schnappen und wochen- oder monatelang darauf sitzen, damit wir sie haben, wenn die Arbeit beginnt.“

Andrew Moore, ein Angestellter bei Ricciardi Brothers in Philadelphia, sagte, dem Geschäft seien die minderwertigen Farben ausgegangen, die große Auftragnehmer verwenden, obwohl es hier reichlich Angebot an höherwertigen Farben gebe. Die Nachfrage ist so groß, dass das Geschäft ein Rekordjahr erlebt: Der Umsatz stieg im Vergleich zum Vorjahr um 20 %. Für einige Marken seien die Preise um bis zu 15 % gestiegen, sagte Moore.

Die Probleme in der petrochemischen Lieferkette wurden durch den Mangel an Arbeitskräften und Schiffscontainern sowie durch überlastete Häfen verschärft. Einige asiatische Häfen wurden aufgrund von COVID-19-Ausbrüchen geschlossen. In den Vereinigten Staaten kämpfen Häfen wie der im kalifornischen Long Beach mit Rückständen an Schiffen, die auf das Entladen warten.

„Ich denke, das wird noch sehr lange so weitergehen, weil hier so viele Faktoren eine Rolle spielen“, sagte Kaitlin Wowak, Managementprofessorin an der University of Notre Dame. „Und das ist bei so vielen Produkten flächendeckend der Fall.“

Es zwingt die Hersteller auch dazu, einige ihrer Praktiken zu überdenken. Jahrzehntelang verlagerten Unternehmen ihre Produktion nach China, um von den niedrigeren Arbeitskosten zu profitieren. Sie hielten auch die Kosten niedrig, indem sie die Lagerbestände auf ein Minimum beschränkten. Mithilfe einer „Just-in-Time“-Strategie kauften sie Materialien nur dann ein, wenn sie zur Auftragserfüllung benötigt wurden. Aber wie die Rezession und der Aufschwung gezeigt haben, birgt es Risiken, die Lagerbestände auf einem fadenscheinigen Niveau zu halten.

„Lieferketten haben sich für immer verändert“, sagte Bindiya Vakil, CEO des Supply-Chain-Beratungsunternehmens Resilinc.

Die alte Managementphilosophie, sagte sie, bestehe darin, „alles auf den niedrigstmöglichen Preis zu bringen … Womit wir es jetzt zu tun haben, ist eine Konsequenz dieser Entscheidungen. Unternehmen haben in ( Dadurch entgehen ihnen Gewinne, weil ihre Lieferketten versagen.“

Die petrochemische Erfahrung, sagte Vakil, werde Unternehmen lehren, die untersten Glieder ihrer Lieferketten zu überwachen. Es sei immer einfacher, sagte sie, nur die hochpreisigen Artikel zu verfolgen – beispielsweise Motoren oder Elektronik.

Aber auch einfache Kunststoffe sind lebenswichtig. Stellen Sie sich vor, Sie würden Frühstücksflocken ohne eine billige Plastiktüte für Cornflakes oder Weizenkleie vermarkten.

„Man kann das Müsli nicht einfach in den Karton packen und verschicken“, sagt Vakil. „Die Plastiktüte ist ein ebenso wichtiger Inhaltsstoff wie das eigentliche Produkt, der Karton und alles andere. Aber Praktiker der Lieferkette haben sie traditionell nicht als ebenso kritisch angesehen. Und heutzutage sind Kunststoffe allgegenwärtig.“

Analysten gehen davon aus, dass die Krise in der Petrochemie bis weit ins Jahr 2022 andauern wird.

„Man muss COVID wirklich in den Rückspiegel rücken, damit sich diese Logistiksituation normalisiert“, sagte Pafford. „Man kann nicht einfach mehr Schiffe und mehr Container aufs Wasser werfen. … Wir müssen sie beladen lassen. Wenn Häfen wegen einer COVID-Sperre geschlossen werden – viel Glück.“

Wiseman berichtete aus Washington, Krisher aus Detroit.

Links: Arbeiter Dujuan Brown lädt eine 18-Zoll-Kunststoffrolle in eine Maschine in der Wrap-Tite-Produktionsanlage in Solon, Ohio, 13. Juli 2012. Die Coronavirus-Pandemie hat die Kunststoff-Lieferkette unterbrochen. REUTERS/Aaron Josefczyk (VEREINIGTE STAATEN - Tags: UNTERNEHMEN)

Von Yuri Kageyama, Associated Press

Von News Desk und Associated Press

Von Josh Boak, Associated Press

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