„OK, Mexiko, rette mich“: Nach China könnte die Globalisierung hierhin führen

Da amerikanische Unternehmen versuchen, die Gefahren der Warenherstellung in China zu begrenzen, verlagern einige ihre Produktion nach Mexiko.

Credit...Bryan Denton für die New York Times

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Von Peter S. Goodman

Peter Goodman berichtete über diese Geschichte aus Mexiko-Stadt, Guadalajara, San Diego, Dallas, Washington und New York.

Während amerikanische Unternehmen die Risiken, die sich aus der Abhängigkeit von chinesischen Fabriken bei der Herstellung ihrer Waren ergeben, neu abwägen, verlagern einige ihr Geschäft in ein viel näher gelegenes Land: Mexiko.

Der sich abzeichnende Trend namens „Near-Shoring“ hat die Aufmerksamkeit von niemand geringerem als Walmart, dem globalen Einzelhandelsimperium mit Hauptsitz in Arkansas, auf sich gezogen.

Als Walmart Anfang letzten Jahres Firmenuniformen im Wert von 1 Million US-Dollar benötigte – mehr als 50.000 in einer Bestellung –, kaufte das Unternehmen diese nicht bei seinen üblichen Lieferanten in China, sondern bei Preslow, einem familiengeführten Bekleidungsunternehmen in Mexiko.

Es war Februar 2022, und die Konturen des Welthandels schienen sich zu ändern. Die schlimmste Pandemie seit einem Jahrhundert hatte die Schifffahrt auf den Kopf gestellt. Die Kosten für den Transport von Produkten über den Pazifik waren in die Höhe geschossen, und die Häfen waren mit schwimmenden Staus überfüllt – ein deutlicher Hinweis darauf, wie gefährlich es ist, bei kritischen Gütern von einem einzigen weit entfernten Land abhängig zu sein.

Bei multinationalen Unternehmen war der jahrzehntelange Glaube an die wirtschaftlichen Vorteile der Produktion in China zunehmend in Frage gestellt, insbesondere als die Feindseligkeit zwischen Washington und Peking zunahm.

In seinem Büro in Mexiko-Stadt betrachtete Isaac Presburger, Vertriebsleiter bei Preslow, Walmarts Bestellung als Zeichen der sich entwickelnden Rolle seines Landes in der Wirtschaft und der Chancen, die sich daraus ergeben, mit den Vereinigten Staaten auf derselben Seite des Pazifiks zu liegen.

„Walmart hatte ein großes Problem mit der Versorgung“, erzählte Herr Presburger. „Sie sagten: ‚OK, Mexiko, rette mich.‘“

Die geografische Lage ist ein wichtiger Faktor für die Verlagerung amerikanischer Unternehmen nach Mexiko. Der Versand eines Containers voller Waren aus China in die USA dauert in der Regel einen Monat – ein Zeitrahmen, der sich während der schlimmsten Störungen der Pandemie verdoppelte und verdreifachte. Dennoch können Fabriken in Mexiko und Einzelhändler in den Vereinigten Staaten innerhalb von zwei Wochen überbrückt werden.

„Jeder, der aus China einkauft, weiß, dass es keinen Weg gibt, um den Pazifischen Ozean herumzukommen – dafür gibt es keine Technologie“, sagte Raine Mahdi, Gründerin von Zipfox, einem in San Diego ansässigen Unternehmen, das Fabriken in Mexiko mit amerikanischen Unternehmen verbindet, die nach Alternativen suchen Asien. „Kunden drängen immer: ‚Können Sie es schneller hierher bekommen?‘“

Laut US-Volkszählungsdaten exportierte Mexiko in den ersten zehn Monaten des vergangenen Jahres Waren im Wert von 382 Milliarden US-Dollar in die Vereinigten Staaten, was einem Anstieg von mehr als 20 Prozent gegenüber dem gleichen Zeitraum im Jahr 2021 entspricht. Seit 2019 sind die amerikanischen Importe mexikanischer Waren um mehr als ein Viertel gestiegen.

Laut einer Analyse des McKinsey Global Institute investieren amerikanische Investoren im Jahr 2021 mehr Geld in Mexiko – indem sie Unternehmen kaufen und Projekte finanzieren – als in China.

China wird mit ziemlicher Sicherheit auch in den kommenden Jahren ein zentraler Bestandteil der verarbeitenden Industrie bleiben, sagen Handelsexperten. Aber die Verlagerung nach Mexiko stellt eine geringfügige Neuverteilung der Produktionskapazitäten der Welt dar, da man sich der volatilen Gefahren bewusst ist – von geopolitischen Neuausrichtungen bis hin zu den zunehmenden Herausforderungen des Klimawandels.

„Es geht nicht um Deglobalisierung“, sagte Michael Burns, geschäftsführender Gesellschafter der Murray Hill Group, einer Investmentfirma, die sich auf die Lieferkette konzentriert. „Es ist die nächste Stufe der Globalisierung, die sich auf regionale Netzwerke konzentriert.“

Dass Mexiko ein potenzielles Mittel darstellt, um die Amerikaner vor den Fallstricken der Globalisierung zu schützen, kommt einer Entwicklung voller historischer Ironie gleich.

Vor drei Jahrzehnten warnte Ross Perot, der damalige Wirtschaftsmagnat und Präsidentschaftskandidat, vor einem „riesigen Mist, der nach Süden geht“, als er Mexiko als Bedrohung für den Lebensunterhalt der USA darstellte, wenn es um die Erlangung von Arbeitsplätzen ginge.

„Die Realität ist, dass Mexiko die Lösung für einige unserer Herausforderungen ist“, sagte Shannon K. O'Neil, Lateinamerika-Spezialistin beim Council on Foreign Relations in New York. „Der Handel, der von Kanada oder Mexiko aus näher ist, wird mit größerer Wahrscheinlichkeit US-Arbeitsplätze schaffen und schützen.“

Da die Vereinigten Staaten, Mexiko und Kanada innerhalb einer ausgedehnten Handelszone operieren, sind ihre Lieferketten oft miteinander verflochten. Jeder steuert Teile und Rohstoffe bei, die von den anderen in Fertigwaren verwendet werden. In Mexiko montierte Autos stützen sich beispielsweise stark auf Teile, die in Fabriken in den Vereinigten Staaten hergestellt werden.

Laut einer wegweisenden Forschungsarbeit bestehen insgesamt rund 40 Prozent des Wertes der mexikanischen Exporte in die Vereinigten Staaten aus Teilen und Komponenten, die in amerikanischen Fabriken hergestellt werden. Dennoch stammen nur 4 Prozent der Importe aus China aus amerikanischer Produktion.

Ein Walmart-Sprecher beschrieb das Interesse des Unternehmens an Mexiko als Teil einer umfassenderen Anstrengung, seine Lieferkette weniger anfällig für Probleme in einer bestimmten Region zu machen.

Derzeit fehlt Mexiko die Fähigkeit, Chinas Platz als dominierender Lieferant einer breiten Palette von Gütern einzunehmen.

In Preslows Fabrik, etwa 50 Meilen nördlich von Mexiko-Stadt, beugten sich an einem Morgen 200 Näherinnen über klappernde Nähmaschinen und nähten zu den Klängen mexikanischer Volksmusik Kleidungsstücke. Lokale Designer saßen vor Computerbildschirmen und zauberten neue Kreationen.

Dennoch waren die Lagerregale mit Ballen aus synthetischem Stoff übersät, der fast ausschließlich in China hergestellt wurde.

„Alle Grundmaterialien werden immer noch aus China importiert, weil es hier keine Lieferanten gibt“, sagte Herr Presburger. „Die Stoffe, die ich verwende, sind in Mexiko unmöglich zu bekommen.“

Auf der anderen Seite der mexikanischen Grenze, in einer Schlafgemeinschaft nördlich von Dallas, waren Jose und Veronica Justiniano ebenfalls auf lebenswichtige Güter aus Asien angewiesen und wollten unbedingt einen Lieferanten in derselben Hemisphäre finden.

Das Paar betrieb von zu Hause aus ein kleines Unternehmen, Veronica's Embroidery. Sie versorgten Restaurants, Baufirmen und Reinigungsdienste mit Uniformen für ihre Mitarbeiter.

Geboren und aufgewachsen in El Salvador, hatten sie einen schrecklichen Bürgerkrieg hinter sich gelassen, um sich in den Vereinigten Staaten ein angenehmes Leben zu ermöglichen.

Herr Justiniano, 50, landete zunächst in Los Angeles, wo er als Hausmeister im Gefängnis von Beverly Hills und dann als Plakatinstallateur arbeitete. Nach seinem Umzug nach Dallas bekam er einen Einstiegsjob in einem Autoteilewerk und stieg schließlich zum Vorgesetzten auf, wo er sich Kenntnisse im Maschinenbau aneignete. Frau Justiniano, 54, arbeitete als Haushaltshilfe für ein alterndes Ehepaar.

Im Jahr 2018 kaufte das Paar seine erste Stickmaschine und stellte sie in einem Schlafzimmer im Obergeschoss auf. Im nächsten Jahr gewannen sie ihren wichtigsten Kunden – Gloria's Latin Cuisine, eine Kette von 22 Gourmetrestaurants in Dallas, Houston, San Antonio und Austin.

Die Justinianos kauften Uniformen von einer Firma, die sie aus Asien importierte. Anschließend stickten sie mit ihren Maschinen die Logos.

Ihr Händler unterhielt riesige Lagerbestände in Lagerhäusern in Texas und lieferte in der Regel innerhalb eines Tages. Doch als sich die Pandemie im Jahr 2020 verschärfte, wurden aus Tagen Monate. Die Justinianos kamen mit ihren eigenen Lieferungen zu spät, was eine demütigende Bedrohung für ihr Geschäft darstellte.

Herr Justiniano suchte eilig nach einem anderen Lieferanten.

„Der einzige Weg war Mexiko“, sagte er.

Schließlich vertrauten sie einen Großteil ihres Geschäfts Lazzar Uniforms an, einem Familienunternehmen in Guadalajara, einer boomenden Stadt etwa 350 Meilen nordwestlich der mexikanischen Hauptstadt. Der kaufmännische Leiter von Lazzar, Ramon Becerra, 39, wollte unbedingt auf dem riesigen Markt im Norden Fuß fassen.

„Wir wissen, dass die USA die Zukunft für uns sind“, sagte Herr Becerrra.

Der amerikanische Vertriebshändler der Justinianos operierte in großen Mengen, verkaufte nur das, was er auf Lager hatte, und lieferte keine Sonderanfertigungen. Lazzar hingegen lockte als Designgeschäft und Bekleidungsfabrik in einem.

Das Team von Herrn Becerra erläuterte die Einzelheiten dessen, was die Justinianos wünschten: einen leichten Stoff, der Feuchtigkeit ableitet und so für Schutz vor der Hitze in der Küche sorgt. Die beiden Unternehmen konnten problemlos per Telefon und Video kommunizieren, ohne einen Zeitunterschied überwinden zu müssen.

Sie fingen klein an, mit ein paar Dutzend Kochjacken. Bis September 2021 kaufte Veronica's Embroidery 1.000 Leinenhemden in einer einzigen Bestellung, zu Preisen, die in etwa denen des vorherigen Vertriebshändlers für Importe aus Asien entsprachen.

An einem kürzlichen Morgen empfing Herr Becerra Herrn Justiniano in seiner Fabrik in Guadalajara. Die beiden Männer diskutierten über eine mögliche neue Partnerschaft, bei der Lazzar ein Lager in Texas errichten würde und Herr Justiniano den amerikanischen Vertrieb übernehmen würde.

„Dieses Jahr war ein Weckruf für die USA“, sagte Justiniano. „Wir müssen überdenken, wo wir unsere Sachen herstellen lassen.“

Das größte Hindernis dafür, dass Mexiko sein Potenzial als Alternative zu China ausschöpfen kann, könnte Mexiko selbst sein.

Ihr Präsident Andrés Manuel López Obrador hat die Infrastruktur des Landes, einschließlich seiner Häfen, vernachlässigt.

Sogar Herr Presburger, ein begeisterter Förderer der industriellen Tugenden seines Landes, räumt ein, dass Mexiko Schwierigkeiten haben wird, den Umfang der chinesischen Produktionskapazitäten aufzubauen.

Er erinnerte sich an seine erste Reise nach China, um vor mehr als einem Jahrzehnt nach Stoffen zu suchen. Der Umfang der Produktion versetzte ihn in Erstaunen, mit monumentalen Spinnereien und spezialisierten Färbereien.

„Die schiere Größe der Fabriken dort ist verrückt“, sagte er. „Ich glaube nicht, dass es da einen Weg zurück gibt. Es wird nicht einfach.“

In seiner Fabrik stellte er ein beliebtes Kleidungsstück aus, eine schwarze Bomberjacke, die mit einem aufwendigen und farbenfrohen Muster verziert war. Der Reißverschluss wurde in Mexiko hergestellt, ebenso wie ein totenkopfförmiges Ornament, das ihn zog. Aber die restlichen Komponenten – der Stoff, der Faden, das Futter – wurden alle im Pazifik hergestellt.

Dennoch ist ein Wandel spürbar.

In der Nähe von Preslows Werk stellt eine riesige Fabrik bis zu sechs Millionen Knöpfe pro Tag her und beschäftigt rund 1.500 Mitarbeiter. Das Unternehmen Botones Loren verzeichnete im vergangenen Jahr ein Umsatzwachstum von fast zwei Dritteln. Seine Kunden – internationale Marken wie Armani und Men’s Wearhouse – verlagern Bestellungen aus China, sagte der Vorstandsvorsitzende des Unternehmens, Sony Chalouah.

„Sie glauben, dass die USA weiterhin mit China kämpfen werden“, sagte er. „Sie wollen nicht von China abhängig sein.“

Einige in der Bekleidungsindustrie gehen davon aus, dass die Attraktivität Mexikos nachlassen wird, wenn in der globalen Lieferkette wieder Normalität einkehrt.

Die Versandkosten sind im vergangenen Jahr stark gesunken. China hat damit begonnen, die Covid-Beschränkungen zu lockern. Laut Bernardo Samper, einem langjährigen New Yorker Beschaffungsagenten, buhlen chinesische Bekleidungshersteller aggressiv um das Geschäft, indem sie hohe Preisnachlässe anbieten.

„Letztendlich wird alles von der Preisgestaltung bestimmt“, sagte er.

Doch in Mexiko rechnen Unternehmen mit einem anhaltenden Streit zwischen den USA und China.

Die Trump-Regierung verhängte hohe Zölle auf chinesische Importe im Wert von Hunderten Milliarden Dollar. Präsident Biden hat diese Politik fortgesetzt und gleichzeitig Maßnahmen hinzugefügt, die darauf abzielen, China den Zugang zu Technologie zu verweigern.

Washington hat die chinesische Regierung wegen ihrer brutalen Unterdrückung der Minderheit der Uiguren in der westlichen Region Xinjiang – einer wichtigen Baumwollquelle – des Völkermords beschuldigt. Jedes Unternehmen, das in China hergestellte Kleidung kauft, riskiert den Vorwurf, uigurische Zwangsarbeiter auszubeuten.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine und die Vertiefung der Beziehungen zu China haben das Gefühl verstärkt, dass sich die Welt in unterschiedliche Lager von Verbündeten und Feinden spaltet.

Unternehmen brauchen zuverlässige Lieferketten.

Lectra, ein französisches Unternehmen, das Maschinen herstellt, die Stoffe für die Bekleidungsindustrie in Stücke schneiden, verzeichnete im vergangenen Jahr einen Umsatzanstieg in Mexiko und Mittelamerika um fast ein Drittel.

„Der Grund für dieses Nearshoring ist im Grunde die Situation zwischen den USA und China“, sagte Carlos Sarmiento, der kaufmännische Leiter des Unternehmens für die Region.

„Es ist nicht so, dass China vom amerikanischen Markt verschwinden wird“, fügte er hinzu. „Es besteht eine größere Offenheit, Mexiko und Mittelamerika als Alternative zu betrachten, anstatt sich ausschließlich auf China zu verlassen.“

In einer früheren Version dieses Artikels wurde der Name eines Unternehmens falsch geschrieben. Es ist Men's Wearhouse, nicht Men's Warehouse.

Wie wir mit Korrekturen umgehen

Peter S. Goodman ist ein globaler Wirtschaftskorrespondent mit Sitz in New York. Zuvor war er während der Großen Rezession als europäischer Wirtschaftskorrespondent und nationaler Wirtschaftskorrespondent in London tätig. Er hat auch bei der Washington Post als Büroleiter in Shanghai gearbeitet. @petersgoodman

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